NOVO EBOOK
DO COMISSIONAMENTO AO FEE FIXO
O manual da transição para assessores e consultores
O mercado de assessoria de investimentos no Brasil passa por uma transformação profunda. Desde as recentes resoluções da CVM, o investidor ganhou muito mais transparência, pois fica ciente das cobranças de taxas existentes e pode optar pelo modelo de cobrança que preferir.
A introdução do fee fixo, passa a estar atrelada ao serviço, ao relacionamento e ao resultado e não mais apenas à intermediação de produtos. Para quem atua com assessoria, consultoria ou gestão de patrimônio entender o fee fixo é imprescindível para sobreviver no mercado que está sendo construído agora.
Neste material você vai entender tudo que importa sobre esse modelo de remuneração.
O mercado de assessoria de investimentos no Brasil passa por uma transformação profunda. Desde as recentes resoluções da CVM, o investidor ganhou muito mais transparência, pois fica ciente das cobranças de taxas existentes e pode optar pelo modelo de cobrança que preferir.
A introdução do fee fixo, passa a estar atrelada ao serviço, ao relacionamento e ao resultado e não mais apenas à intermediação de produtos. Para quem atua com assessoria, consultoria ou gestão de patrimônio entender o fee fixo é imprescindível para sobreviver no mercado que está sendo construído agora.
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1.
1.
Fee fixo: o que é, como funciona e quais são seus impactos?
Fee fixo: o que é, como funciona e quais são seus impactos?
2.
2.
O ecossistema regulatório por trás do movimento
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3.
3.
O crescimento do modelo e o papel da tecnologia
O crescimento do modelo e o papel da tecnologia
4.
Como migrar do comissionamento para o fee fixo: 6 dicas práticas
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SOBRE A SMARTBRAIN
SOBRE A SMARTBRAIN
A Smartbrain é uma plataforma completa para consolidação e gestão de investimentos, voltada a consultores, assessores, family offices, gestores e instituições financeiras. Com tecnologia avançada, automatiza a coleta de dados e gera relatórios personalizados, com alto padrão visual, que possibilitam o acompanhamento unificado de carteiras e oferecem indicadores de desempenho que apoiam a tomada de decisão. A empresa também conta com APIs robustas, que viabilizam projetos de integração com bancos, custodiantes e outros sistemas, ampliando a eficiência operacional e a entrega de valor ao cliente final.
A Smartbrain é uma plataforma completa para consolidação e gestão de investimentos, voltada a consultores, assessores, family offices, gestores e instituições financeiras. Com tecnologia avançada, automatiza a coleta de dados e gera relatórios personalizados, com alto padrão visual, que possibilitam o acompanhamento unificado de carteiras e oferecem indicadores de desempenho que apoiam a tomada de decisão. A empresa também conta com APIs robustas, que viabilizam projetos de integração com bancos, custodiantes e outros sistemas, ampliando a eficiência operacional e a entrega de valor ao cliente final.
